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上星期三以来，消费电子职业连续反弹，歌尔股份，立讯精细、蓝思科技、工业富联、水晶光电等消费电子个股均大幅反弹，起伏都超越10%。
音讯面上，据美国海关与边境维护局在当地时间11日晚发布的一份方针指引文件显现，美方将豁免智能手机、电脑、芯片等电子产品的所谓“对等关税”。文件显现，这项关税方针调整是根据4月11日发布的一份总统备忘录作出的。豁免产品适用于4月5日今后输美的电子产品，已付出相应关税的可申请退款。根据美国海关与边境维护局发布的税则编码，有近20项进口产品可获得所谓“对等关税”豁免。其间包含智能手机、各类半导体器材、电子集成电路和微组件等电子产品。
数据显现，2024年美国商场有80%以上的产品是从我国出口曩昔的，彼此之间的经贸来往，尤其是供给链的依存度十分高。业内人士表明，在消费电子范畴，不管是终端产品，仍是半导体，中美之间联络都很严密，经过加征关税强行堵截这种联络会让美国相关工业和企业严峻受损，因而美国不得不调整相关方针。
世纪证券研报指出，电子产品是我国对美出口的首要产品品类之一。根据海关数据，2024年我国电机、电气、音像设备及其零附件对美出口规划为1258亿美元，占对美出口比重24%，其对美进口规划为182亿美元，占对美进口比重11%。我国对美出口产品首要以消费电子终端产品为主，根据物流启示录发布的数据，2024年智能手机、笔记本电脑、平板电脑、通讯/音像设备及零部件对美出口金额分别为2502亿元、1799亿元、508亿元、2092亿元人民币，算计占对美出口金额比重为18.5%。该组织表明，在中美“对等关税”影响下，仍旧美观国内消费电子工业链的耐性，其有望经过产能出海下降受“对等关税”影响程度，主张重视国内消费电子工业链相关上市公司。
信达证券以为，虽然后续关于关税仍存在不确定性及可能会再次改变，但从本质上看，关于科技类高附加值产品，在全球工业链系统中大部分赢利都会集在苹果、英伟达、高通等美国公司中，堵截我国的供给关于美国而言无疑是自断胳膊。而自美国对等关税方针宣告以来，避险心情引致果链和算力链较大回调，当下相关个股估值水平已大幅违背基本面，主张重视修正良机。
工业链相关标的：
歌尔股份（002241）电声器材全球龙头，充沛获益AIoT发展趋势，深度布局的AI/AR 眼镜事务有望成为公司未来新增加点。
长盈精细（300115）消费电子结构件龙头，机器人新产品前瞻布局，有望翻开公司长线增加空间。
圣邦股份（300661）国产模仿芯片领军企业，，产品全面掩盖信号链及电源办理两大范畴，国内模仿芯片自给率较低，职业国产代替空间宽广。
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（转自：海南港澳资讯工业股份有限公司）