不合法枪爆物品存量逐年下降 昆明公安冲击整治枪爆违法犯罪成效显著
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1. 人工智能与数字经济：
1）网络设备基础设施：要点引荐中兴通讯、紫光股份(000938)，要点重视锐捷网络，主张重视东土科技(300353)、映翰通、三旺通讯等；
2）光模块/光器材：要点引荐中际旭创(300308)、天孚通讯(300394)、源杰科技、新易盛(300502)、博创科技(300548)、仕佳光子、光库科技(300620)、鼎通科技、中瓷电子、太辰光(300570)、剑桥科技(603083)、光迅科技(002281)；
3）轻视值、高分红：我国移动、我国电信、我国联通；
4）IDC/散热：要点引荐润泽科技、润建股份(002929)、紫光股份、科华数据、奥飞数据(300738)，主张重视英维克(002837)、高澜股份(300499)、光环新网(300383)、申菱环境、海兰信(300065)、数据港(603881)等；
5）云工作/云使用：要点引荐亿联网络(300628)，主张重视星网锐捷(002396)、梦网科技、会畅通讯(300578)等；
6）通讯+AIGC使用：重视彩讯股份(300634)、梦网科技。
2. 6G与卫星互联网：
国防信息化建造加快，军工通讯补短板；我国星网建立后，低轨卫星迎来加快发展阶段，主张重视盛路通讯(002446)、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯(300762)、海格通讯(002465)、海能达(002583)、华测导航(300627)等。
3. 通讯+新能源：
1）通讯+海风：要点引荐利市光电(600487)、中天科技(600522)；
2）通讯+智能轿车：重视激光雷达（天孚通讯、中际旭创、光库科技等）、模组/终端（广和通(300638)、美格智能(002881)、移远通讯(603236)、移为通讯(300590)等）、传感器（汉威科技(300007)/四方光电）、连接器（意华股份(002897)、鼎通科技等）、结构件/空气悬挂（瑞玛精细）。
危险提示：AI发展低于预期，下流使用推行不及预期，贸易战等危险。
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